Agrega tus clientes

Al final de esta página tendrás un cliente en CrewProof, listo para agregarle un sitio.

Dueño Panel de administración — Clientes

Antes de empezar

No necesitas nada — normalmente es lo primero que configuras después de crear tu cuenta.

Pasos

1. En el menú de la izquierda, haz clic en Clientes.
2. Haz clic en Crear Cliente.
3. Ingresa el Nombre — usa el nombre de la propiedad o del negocio al que van tus facturas, ej. Northgate Property Group.
4. Ingresa un Correo si tienes uno. Ahí es donde llegarán los correos de reporte.
5. Ingresa un Teléfono si tienes uno.
6. Haz clic en Crear Cliente.

Envío automático de reportes

Si agregaste un correo, aparece una casilla: “Enviar el reporte por correo a este cliente automáticamente después de cada trabajo completado.” Actívala y no tendrás que presionar Enviar Reporte tú mismo — ve a Compartir la prueba de trabajo con clientes para saber cómo funciona.

Justo al lado, el Retraso de envío automático (minutos) controla cuánto tiempo espera CrewProof después de marcar un trabajo como completado antes de enviarlo — el valor por defecto es 30 minutos, para dar tiempo a que terminen de subirse las últimas fotos.

Si algo sale mal

• La casilla de envío automático está en gris — agrega primero una dirección de correo; solo se desbloquea cuando hay a dónde enviar el reporte.

Siguiente

Continúa con Sitios y la geocerca para agregar la primera dirección de este cliente.